初期の名曲「星になれたら」などを収録し、ファンには根強い人気の2ndアルバム(92年発表)。時が思春期で止まってしまったかのような珠玉ナンバーを集めた1stから、サウンドも詞もちょっぴりアプローチが複雑になったミスチルの、それでもポップ・フレーヴァーたっぷり。大黒柱・桜井和寿の才能によるところが大きいが、今後も大いに期待!
収録曲

それまで彼が書いてきた曲に対して"優しいだけの音楽じゃ女のコは全然いいとは思わないよ"みたいなことを言ってたんです。このアルバムではポップやロックの振り幅、そしてアート的な要素も出てきた。
- 01. 虹の彼方へ
- 02. All by myself
- 03. BLUE
- 04. 抱きしめたい
- 05. グッバイ・マイ・グルーミーデイズ
- 06. Distance
- 07. 車の中でかくれてキスをしよう
- 08. 思春期の夏~君との恋が今も牧場に~
- 09. 星になれたら
- 10. ティーンエイジ・ドリーム(I~II)
- 11. いつの日にか二人で